Excel, PowerPoint, CRM, Miro, Word…
Welches Tool ist das richtige für Accountpläne?
Die ehrliche Antwort: ALLE.
Mir ist noch kein Tool begegnet, das allein einen Accountplan auf Knopfdruck ausspuckt.
Auch kein CRM-System. Auch keine spezielle Software.
Hier die Realität aus 20 Jahren Vertriebspraxis:
Accountpläne entstehen aus der Kombination verschiedener Formate.
Und das ist auch gut so.
Denn jedes Format hat seine Stärke:
📊 **EXCEL**
→ Daten zusammenführen (CRM, Leadlisten, Pipeline, Terminstatistiken)
→ Grafische Aufbereitung
→ Zahlenwerke fürs Management
📽️ **POWERPOINT**
→ Accountreviews mit dem Management
→ Screenshots zusammenfassen
→ Präsentationsfähige Aufbereitung
🗺️ **MIRO**
→ Interne Workshops mit mehreren Kollegen
→ Kundenorganisation gemeinsam erarbeiten
→ Flexibel für verschiedene Denkweisen
💼 **CRM-SYSTEM** (meine klare Empfehlung)
→ Maßnahmenplanung/Execution List
→ Kontinuierliche Fortschreibung nach JEDEM Termin
→ Dokumentation von Erkenntnissen
→ IMMER mindestens eine Folgeaktivität anlegen
📝 **WORD/MINDMAPS**
→ Je nach persönlicher Präferenz
→ Für textlastige Analysen
Der Kontext entscheidet:
Steht ein Management-Review an? → PowerPoint
Wollen Sie im Team die Kundenorganisation diskutieren? → Miro
Brauchen Sie operative Nachverfolgung? → CRM
Müssen Zahlen analysiert werden? → Excel
Und wie oft aktualisieren?
✅ Maßnahmenliste: STÄNDIG (nach jedem Kundenkontakt)
✅ Kundenorganisation: REGELMÄSSIG (mind. 1x im Jahr)
✅ Weitere Infos: BEI BEDARF (Review, Budgetplanung)
In meiner YouTube-Serie zeige ich Ihnen konkret:
→ Welches Format für welchen Zweck
→ Wie Sie diese effizient kombinieren
→ Wie oft welcher Teil aktualisiert werden sollte
👉 Link zur Serie (Teil 4 behandelt genau dieses Thema)
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Mit welcher Tool-Kombination arbeiten Sie heute?
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